Вторая половина 2021 года стала самой «горячей» по количеству сделок за последние 20 лет.

В первом квартале 2021 мы наблюдали, как доминируют SPAC (Special-purpose acquisition company, «специально созданная для поглощения компания»). Они являются «пустышками», которые становятся публичными и позже приобретают целевую компанию в результате слияния.

Во втором квартале традиционные IPO снова в центре внимания. Количество сделок IPO во втором квартале 2021 года и выручка от них составили 597 IPO и $111,6 млрд. Он побил предыдущие рекорды во втором квартале 2007 года (522 IPO с привлечением $87,7 млрд США).

Мы составили список самых крупных и ожидаемых IPO второй половины 2021.

Instacart

• Оценка: $39 млрд
• Выход на IPO: 2021

По данным Reuters, Instacart — лидер в сфере онлайн-доставки продуктов в США и Канаде также планирует выйти на IPO в 2021 году. Публичное размещение акций было на горизонте с тех пор, как генеральный директор Апурва Мехта объявил о намерении компании выйти на биржу в сентябре 2019 года.

Доставка продуктов во время пандемии пользуется большим спросом, и в октябре 2020 года компания привлекла $200 миллионов при оценке в $17,7 миллиарда.

Ожидается, что IPO Instacart будет оцениваться примерно в $39 миллиардов.

Rivian Automotive

• Оценка: $50 млрд
• Выход на IPO: Осень 2021

Rivian — калифорнийский производитель электромобилей. С 2019 года они привлекли $10.5 млрд от Ford, фонда Amazon и других инвесторов, как сообщается на их сайте.

Планируется, что компания будет добиваться оценки в $50 млрд, но, возможно, и больше.

Stripe

• Оценка: $95 млрд
• Выход на IPO: 2021

Stripe — сервис международных онлайн-платежей. В марте компания объявила, что привлекла 600 миллионов долларов в рамках последнего раунда финансирования, в результате чего стоимость компании выросла до $95 млрд. С момента оценки в 36 миллиардов долларов в апреле 2020 года, Stripe увеличила свою оценку более чем на 160%. Stripe может стать крупнейшим, если не самым крупным IPO в истории. Во многом, благодаря растущему спросу на электронную коммерцию.

Точной даты выхода на IPO пока что нет, но когда это случится, возможно, Stripe будет оценироваться уже в свыше $100 млрд.

Discord

• Оценка: $10 млрд
• Выход на IPO: возможно в 2021

Discord — чат для геймеров в последнем раунде привлек $100 млн. Сейчас у Discord 140 млн пользователей в месяц, что принесло доход в размере 130 млн за прошлый год.

Better.com

• Оценка: $8 млрд
• Выход на IPO: Четвертый квартал 2021

Ипотечный онлайн-кредитор Better.com планирует сделать свой публичный дебют через SPAC. Better.com планирует объедениться с Aurora Acquisitions Corp, которая спонсируется Novator Capital. Сообщается, что Novator Capital инвестирует $200 млн в объедененную компанию, а дочерняя компания SoftBank обязуется инвестировать $1,5 млрд.

Nextdoor

• Оценка: $4 млрд
• Выход на IPO: четвертый квартал 2021

Nextdoor — социальная сеть для соседей. Ожидается, что слияние Nextdoor со SPAC Khosla Ventures завершится в четвертом квартале 2021 года. Компания будет торговать под тикером KIND.

Ascensus

• Оценка: $3 млрд
• Выход на IPO: 2021

Ascensus — финансовая компания, которая предоставляет услуги по разработке пенсионных планов 401 (k), а так же медицинские сберегательные счета. Компания управляет сбережениями более 12 млн американцев и управляет активами на сумму более $327 млрд.

Стоит ли инвестировать в IPO?

IPO может быть интересным, поскольку дает возможность начать рано владеть акциями компании. Например, после выхода на IPO акции южнокорейского необанка Kakao bank выросли до 80% в первый день торгов.

Но к этому нужно подходить с умом. Не каждое IPO — хорошее вложение. Перед покупкой ознакомьтесь с отчетами компании, которые содержат информацию о ее финансах и стратегии. Для оценки потенциала роста, исследуйте размер сектора фондового рынка, в котором участвует компания. Так же шумиха вокруг акций, может отвлечь даже самого опытного инвестора, а цены на акции многообещающей компании могут упасть на открытых торгах.

Не каждое IPO будет следующим Amazon или Facebook, но первичное размещение акций все еще может принести отличную прибыль инвесторам.